Tomas Daniels
Gemini, la plataforma de intercambio de criptomonedas fundada por Cameron y Tyler Winklevoss, ha presentado formalmente una oferta pública inicial (OPI) con el objetivo de recaudar hasta 317 millones de dólares. La compañía divulgó el plan mediante el Formulario S-1 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), posicionándose como una "empresa de crecimiento emergente" según la ley federal de valores.
La presentación describe la emisión de 16.67 millones de acciones ordinarias Clase A, con un precio previsto de entre 17 y 19 dólares por acción. De suscribirse en su totalidad, la oferta pública inicial de Gemini podría valorar la compañía en aproximadamente 2.22 millones de dólares, según Reuters. Las acciones cotizarán en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo GEMI.
Los principales suscriptores de Wall Street a bordo
La oferta cuenta con el respaldo de instituciones financieras líderes. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y Cantor actuarán como intermediarios principales. También participarán Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt y Stifel. Cogestores como Academy Securities, AmeriVet Securities y Roberts & Ryan también respaldarán la transacción.
Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 2.4 millones de acciones adicionales y 103,652 acciones ordinarias Clase A al precio de la OPI, sin incluir descuentos ni comisiones. Sin embargo, Gemini enfatizó que no recibirá los ingresos de las acciones vendidas por los accionistas existentes.
Estatus de empresa de crecimiento emergente
Gemini destacó su calificación como una empresa de crecimiento emergente, una designación bajo la Ley de Valores de 1933. Este estatus le permite aprovechar requisitos de divulgación reducidos, incluida la presentación de solo dos años de estados financieros auditados y la omisión de detalles de compensación ejecutiva.
El intercambio declaró:
Nos consideramos una 'empresa de crecimiento emergente' según la definición de la Sección 2(a)(19) de la Ley de Valores de 1933. Por lo tanto, nos amparamos en exenciones a ciertos requisitos de divulgación aplicables a otras empresas.
Cronología y contexto
Esta presentación pública se produce tras el registro confidencial de Gemini en junio, lo que permitió a la firma mantener la privacidad de los detalles financieros sensibles durante la revisión regulatoria inicial. El anuncio se produjo poco después de que Circle, emisor de la stablecoin USDC, comenzara a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 5 de junio.
La salida a bolsa de Gemini marca otro paso significativo en el esfuerzo más amplio de las empresas de criptomonedas por ganar tracción en los mercados de capitales estadounidenses, lo que indica un mayor interés de los inversores a pesar de las volátiles condiciones del sector.
